L’European Science Park Group (ESPG), une société immobilière spécialisée dans les parcs scientifiques, fait état de nouveaux succès en matière de location. Par ailleurs, le management enregistre une première réponse positive à l’offre d’échange en cours sur l’obligation 2018/2023. Cette évolution montre qu’ESPG est en mesure de saisir efficacement les opportunités de croissance des parcs scientifiques en Europe et que les investisseurs utilisent de plus en plus l’offre d’échange comme une opportunité d’accompagner la croissance d’ESPG sur le long terme.
Laisser les succès illustrer l’attractivité du portefeuille du parc scientifique
Des baux et des lettres d’intention contraignantes ont été signés dans diverses propriétés depuis janvier 2023 pour une superficie d’environ 17 600 mètres carrés. Cela représente environ 13,9 % de l’espace de l’ensemble du portefeuille du parc scientifique. Cela signifie qu’environ un tiers de l’espace vacant à la fin de 2022 a été laissé.
Le loyer annuel net des nouveaux baux s’élève à plus de 2 millions d’euros, soit une augmentation d’environ 19,5 % par rapport aux revenus locatifs depuis fin 2022. Les activités de leasing se sont concentrées sur les domaines des sciences de la vie et des concepts de mobilité innovants. . Pour les baux qui ne sont pas encore devenus fermes, la société est toujours en attente de permis de construire ou de changement d’affectation.
« Nos succès en matière de location ont encore consolidé la position d’ESPG en tant que partenaire recherché pour les sociétés de recherche et développement. Un bon exemple est la société Alaxo, que nous avons pu gagner pour notre parc scientifique ‘Blue Circle’. La société développe, produit et commercialise des stents nasaux innovants pour une respiration nasale saine et naturelle. Nous prévoyons d’augmenter les revenus locatifs nets annuels à environ 13,1 millions d’euros d’ici la fin de l’année. Cela renforcerait encore notre dynamique de croissance. Dans la période de janvier 2022 à mars 2023, nos loyers ont déjà augmenté de 18,1 %. Pour la période de mars 2023 à décembre 2023, nous prévoyons une nouvelle croissance d’environ 21,1 % ».
Markus Drews, PDG d’ESPG AG
Offre d’échange des obligations 2018/2023 bien accueillie
L’offre d’échange sur l’obligation d’entreprise ESPG 2018/2023 (ISIN DE000A2NBY22), en cours depuis le 12 juin, a rencontré un premier accueil positif. La société a déjà reçu des déclarations d’engagement et d’exercice des obligataires pour un montant nominal de plus de 2 millions d’euros.
Entre autres, la direction et les actionnaires actuels et anciens ont opté pour l’échange. Cependant, l’entreprise a dû se rendre compte que la communication et la livraison des documents d’échange, entre autres aux investisseurs étrangers, prennent parfois plus de temps que prévu et que du temps est également nécessaire du côté des investisseurs pour évaluer l’offre. Dans ce contexte, ESPG tient à souligner que l’obligation ESPG actuelle avec ISIN DE000A2NBY22 est encore partiellement répertoriée sous « Diok Real Estate » dans les données de base des banques dépositaires.
« Notre offre d’échange a été bien accueillie dans un environnement de marché volatil. Le management et les actionnaires ont offert l’intégralité de leurs obligations à l’échange et ont ainsi continué à exprimer leur confiance en ESPG. Nous sommes également en discussions positives avec de nombreux autres investisseurs obligataires qui ont également indiqué leur approbation.
Ralf Nocker, PDG d’ESPG SA
L’offre publique d’échange pour les porteurs de l’obligation 2018/2023 devrait expirer le 30 juin 2023, tandis que la nouvelle obligation 2023/2026 aura une maturité de trois ans et portera intérêt à 9,5% par an. La direction tiendra un appel aux investisseurs le mardi 27 juin 2023 à 15h00 avec de plus amples informations sur l’offre d’échange.
Les parties intéressées peuvent s’inscrire sur le site internet de la société : https://espg.space/investor_relations/corporate-bond/. En outre, vous y trouverez un exemple d’ordre d’échange que les investisseurs intéressés par l’échange peuvent utiliser pour passer l’ordre auprès de leur banque dépositaire : https://espg.space/wp-content/uploads/2023/06/Umtauschauftrag.pdf.
