PerkinElmer, Inc. (« PerkinElmer ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir BioLegend, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’anticorps et de réactifs pour les sciences de la vie, pour environ 5,25 milliards de dollars en espèces et en actions, sous réserve de certains ajustements.
BioLegend fournit à ses clients académiques et biopharmaceutiques les meilleurs anticorps et réactifs de leur catégorie dans des domaines à forte croissance tels que la cytométrie, la protéogénomique, les tests multiplex, les protéines recombinantes, la séparation magnétique des cellules et le biotraitement. La transaction sera la plus importante de l’histoire de PerkinElmer et devrait être finalisée d’ici la fin de l’année civile 2021, sous réserve des approbations réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles.
La société privée BioLegend compte plus de 700 employés basés principalement aux États-Unis, avec un chiffre d’affaires estimé à 380 millions de dollars en 2022. En rejoignant PerkinElmer, BioLegend étendra la franchise existante des sciences de la vie de PerkinElmer à de nouveaux segments, et son campus à la pointe de la technologie à San Diego, en Californie, deviendra le centre d’excellence (CoE) mondial de PerkinElmer pour le développement de contenu de réactifs de recherche pour la société combinée .
Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de réunir nos technologies et nos cultures innovantes pour créer des solutions transparentes pour faire avancer la science et la découverte. Nous pensons que rejoindre nos équipes présente une opportunité incroyable d’accélérer les découvertes qui aident les chercheurs en sciences de la vie à tirer parti de technologies en constante évolution et de nouvelles approches pour mieux comprendre et combattre la maladie.
Prahlad Singh, président et chef de la direction de PerkinElmer
Gene Lay, fondateur, président et chef de la direction de BioLegend, a ajouté : « Nous sommes très heureux de rejoindre la famille PerkinElmer. La combinaison nous offrira l’opportunité de continuer à bâtir sur nos deux décennies de base de science innovante et d’échelle dans des domaines PerkinElmer nouveaux et très attractifs tels que les diagnostics cliniques et les tests de sécurité alimentaire. L’équipe BioLegend est impatiente d’entrer dans ce nouveau chapitre avec PerkinElmer, poursuivant notre mission de permettre une découverte légendaire de la recherche à la guérison. »
Sommaire
L’alignement stratégique de la structure des transactions devrait entraîner une croissance plus rapide et des marges élevées
PerkinElmer s’est pleinement engagé dans un financement relais de Goldman Sachs Bank USA pour la partie en espèces du prix d’achat convenu. Le rapprochement devrait contribuer à la croissance des revenus et au profil de marge existants de PerkinElmer et fournir une augmentation estimée du bénéfice ajusté par action de 0,30 $ au cours de la première année complète suivant la clôture et supérieure à 0,50 $ la deuxième année suivant la clôture.
La société combinée générera des synergies de revenus immédiates qui devraient atteindre 100 millions de dollars par an d’ici la cinquième année suivant la clôture de la transaction et aucune synergie de coûts significative n’est prévue.
Conseillers
Goldman Sachs & Co. LLC, Inc., agit en tant que conseiller financier exclusif de PerkinElmer, WilmerHale en tant que conseiller juridique et McDermott Will & Emery en tant que conseiller antitrust. JP Morgan Securities LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de BioLegend avec Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP en tant que conseiller juridique.
Conférence téléphonique et webdiffusion
PerkinElmer discutera de ses résultats du deuxième trimestre 2021 (tels que publiés séparément), de ses perspectives de tendances commerciales et de son acquisition de BioLegend lors d’une conférence téléphonique le 26 juillet 2021 à 8h00, heure de l’Est.
Pour accéder à l’appel, veuillez composer le 720-405-2250 avant l’heure prévue de la conférence téléphonique et fournir le code d’accès 9275741. La webémission et les diapositives qui l’accompagnent se trouvent dans la section investisseurs de www.perkinelmer.com. Une archive audio de l’appel sera disponible dans cette section du site Web jusqu’au 9 août 2021.
Facteurs affectant les performances futures
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations relatives aux estimations et projections des bénéfices futurs par action, des flux de trésorerie et de la croissance des revenus et d’autres résultats, les développements relatifs à nos clients et marchés finaux, et les plans concernant les opportunités de développement commercial, les acquisitions et les cessions.
Des mots tels que « croit », « a l’intention de », « anticipe », « planifie », « s’attend à », « estime », « des projets », « des prévisions », « » et des expressions similaires, ainsi que des références à des orientations, sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction et aucune garantie ne peut être donnée que nos hypothèses ou attentes se révéleront exactes.
Un certain nombre de facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats décrits, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s’y limiter : (1) les marchés sur lesquels nous vendons nos produits déclinent ou ne croissent pas comme prévu ; (2) l’effet de la pandémie de COVID-19 sur nos ventes et nos opérations ; (3) les fluctuations de l’environnement économique et politique mondial ; (4) notre incapacité à introduire de nouveaux produits en temps opportun ; (5) notre capacité à réaliser des acquisitions, telles que BioLegend, et des technologies sous licence, ou à intégrer avec succès les entreprises acquises et les technologies sous licence dans nos activités existantes ou à les rendre rentables, ou à céder avec succès des activités ; (6) notre capacité à concurrencer efficacement ; (7) la fluctuation de nos résultats d’exploitation trimestriels et notre capacité à ajuster nos opérations pour faire face aux changements inattendus ; (8) une perturbation significative des services de livraison de colis et d’import/export de tiers ou des augmentations significatives des prix de ces services ; (9) des ruptures d’approvisionnement en matières premières et approvisionnements ; (10) notre capacité à retenir le personnel clé ; (11) une perturbation importante de nos systèmes informatiques ou la cybercriminalité ; (12) notre capacité à réaliser la pleine valeur de nos actifs incorporels ; (13) notre incapacité à protéger adéquatement notre propriété intellectuelle ; (14) la perte de l’une de nos licences ou droits sous licence ; (15) la fabrication et la vente de produits nous exposant à des réclamations en responsabilité du fait des produits ; (16) notre incapacité à maintenir la conformité avec les réglementations gouvernementales applicables ; (17) modifications réglementaires; (18) notre non-respect des réglementations du secteur de la santé ; (19) les risques économiques, politiques et autres associés aux opérations à l’étranger; (20) le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ; (21) notre capacité à obtenir des financements futurs ; (22) restrictions dans nos accords de crédit ; (23) l’arrêt ou le remplacement du LIBOR ; (24) fluctuations importantes du cours de nos actions ; (25) réduction ou élimination des dividendes sur nos actions ordinaires ; et (26) d’autres facteurs que nous décrivons sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel le plus récent sur le formulaire 10-Q et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour des déclarations prospectives à la suite de développements survenus après la date de ce communiqué de presse.
À propos de PerkinElmer
PerkinElmer permet aux scientifiques, chercheurs et cliniciens de relever leurs défis les plus critiques dans les domaines de la science et de la santé. Avec une mission axée sur l’innovation pour un monde plus sain, nous proposons des solutions uniques pour servir les marchés du diagnostic, des sciences de la vie, de l’alimentation et des applications. Nous travaillons en partenariat stratégique avec nos clients pour permettre des informations plus précoces et plus précises, soutenues par une connaissance approfondie du marché et une expertise technique.
Notre équipe dévouée d’environ 14 000 employés dans le monde se passionne pour aider les clients à créer des familles en meilleure santé, à améliorer la qualité de vie et à maintenir le bien-être et la longévité des personnes dans le monde. La société a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 3,8 milliards de dollars en 2020, sert des clients dans 190 pays et fait partie de l’indice S&P 500. Des informations supplémentaires sont disponibles au 1-877-PKI-NYSE ou sur www.perkinelmer.com.
À propos de BioLegend
BioLegend permet la découverte des sciences de la vie de la recherche à la guérison en fournissant des anticorps et des réactifs de pointe de classe mondiale pour la recherche biomédicale, fabriqués dans son usine de pointe de San Diego, en Californie. Sa mission est d’accélérer la recherche et la découverte en fournissant des produits de la plus haute qualité à un prix exceptionnel, ainsi qu’un service client et un support technique de qualité supérieure.
Son expertise produit couvre un ensemble diversifié de domaines de recherche, notamment l’immunologie, les neurosciences, le cancer, les cellules souches et les produits cliniques. Les réactifs de BioLegend sont soutenus par un service client de qualité supérieure et un système de gestion de la qualité certifié ISO 13485:2016. Fort d’un engagement fort envers la communauté scientifique, BioLegend repousse les limites de l’innovation scientifique et transforme la façon dont nous collectons et interprétons les connaissances scientifiques. Pour en savoir plus, visitez www.biolegend.com.
